自从妈妈进行化疗开始，少年康纳就每天晚上都做噩梦。梦中总是漆黑阴暗的天气，狂风大作，尖叫声和无论怎么努力都不能紧握的双手让他倍受折磨。他总是做着同样内容的噩梦，直到有一天家里出现了一个不速之客，拥有古老气息的恶魔对康纳说它是由他召唤而来，它要以三个故事交换一个康纳自己真实的故事。康纳并不害怕恶魔，因为他在面对的事——最心爱的妈妈正一步步走向死亡，这是更加恐怖的事情。夜晚让康纳感觉诡异，而他白天的生活也十分难熬。康纳的爸爸离开了他们母子，前来照料他们生活的外婆又与康纳相处的不甚愉快。除此之外，他还必须忍受学校里那些惨淡的日子——老师们夸张的同情以及同学的霸凌。渐渐的，康纳发现恶魔每晚出现的时间都存在一定规律，并且它所讲的意义不明的故事似乎都隐喻着什么，它究竟是死神的使者，还是康纳所期待的出现的奇迹？而康纳一直不愿意与恶魔兑现的故事，其实是他内心深处最黑暗的秘密……
小编画外音· · · · · ·
我觉得这是一部治愈黑童话，特效、剧情都很流畅。主角小男孩生活在父母离异的家庭里，和外婆关系不太好，他的妈妈得了癌症，在学校里又面对着校园欺凌，他过早的尝到了生活的艰辛。从妈妈住院化疗开始，男孩每天晚上都做相似的噩梦。有一天，一个自称被男孩召唤而来的树妖来到男孩家中，要求男孩听它讲三个故事之后讲一个故事给它。电影由此开始。
树妖所讲的三个故事，电影用了水彩画的表现手法，独特且有新意，在这一部分我甚至感觉自己不是观众，而是听故事的人，跟小男孩一起思考着这些似有隐喻的故事。
